主演: 中村悠一,早见沙织,安野希世乃,户谷菊之介,内山夕实,寺岛拓笃,佐藤聪美,田丸笃志,雨宫天,巽悠衣子,内田真礼,加藤英美里,花泽香菜,喜多村英梨,悠木碧,橘龙丸,游佐浩二,大塚芳忠
在距今约一个世纪后，魔法作为一项成熟的技术正式确立。国立魔法大学附属第一高校迎来了两位特殊的新生：兄妹组合——达也和深雪。达也是被誉为“劣等生”的学生，虽然他在魔法上存在致命缺陷，但他的妹妹深雪却是一个完美无缺的优等生。在这一年中，二人经历了一系列波折。首先是政治结社《布兰什》的突然袭击；接着，来自香港国际犯罪组织《无头竜龙》干预了即将举行的重要赛事——九校战；紧接着是大亚联合军对横滨的大规模入侵。最令人震惊的是，一种名为“帕拉西塔”的魔物开始附身于人类，使其精神失控。就在这一年即将结束之际，USNA军事魔法师部队总队长、同时也是前日本魔法师克杜尔·西尔斯中将的安吉丽娜·克杜尔·席勒斯造访了第一高校。在这一系列事件的影响下，达也和深雪的二年级生活也开始逐渐发生变化。与此同时，四叶家的女仆水波被安排与达也同住，并且他还转到了新设立的魔法工学科——《魔工科》就读。这一年充满了变数，但对于达也而言，这不仅是他的成长之路，也是他重新定义自我、追求梦想的关键时刻。
