抗日战争时期，一队八路军带着国际友人捐赠的奶牛来到了沂蒙山区的堡垒村——马牧池。村民们从未见过这种黑白相间的奶牛，它们体型健硕、奶量充足，令村民们既好奇又有些害怕。正当村民们讨论如何照顾这些陌生的动物时，日军船尻部队逼近，八路军紧急撤离，将这批珍贵的奶牛留给了村民。面对突如其来的任务，贫穷且胆小的村民们犹豫不决，最终通过一个简单的抓红豆游戏来决定谁将是奶牛的临时守护者。结果出乎意料地落在了破落户牛二（黄渤饰）身上。正当牛二手足无措之时，九儿（闫妮饰）站了出来，帮助牛二完成了这个艰巨的任务。然而，平静的日子并没有持续太久。日军再次来袭，扫荡过后，村民们几乎全部遇难，唯有牛二和那头倔强的奶牛幸存下来。在接下来的日子里，保护奶牛的责任压在了牛二身上。为了守护这来之不易的生命，牛二与各种势力展开较量——包括残暴的日军、贪婪的土匪以及不怀好意的江湖郎中。在这段充满挑战与危险的旅程中，牛二不仅要面对外界的威胁，还要与那头倔强的奶牛建立起深厚的信任和友谊。在这个过程中，他学会了勇气、坚持与牺牲的意义，最终成为了保护奶牛安全的重要守护者。
