1936年的夏日，红军长征途中来到金沙江畔的藏族地区。当时，国民党政权与当地大土豪仇万里勾结，意图阻止红军北上。仇万里唆使手下假扮成红军劫走土司桑格唯一的女儿珠玛，企图挑拨土司与红军之间的关系。为应对这一危机，红军严格遵循党的民族政策，成功救出珠玛，并顺利渡过金沙江，继续向藏区边界挺进。仇万里不甘心失败，抢先潜入藏区散布谣言，声称珠玛已被红军杀害，并提供武器弹药唆使土司对红军进行攻击。危急时刻，红军指导员金明带领一个小分队护送珠玛返回藏区，以平息误会。然而，奉命给土司传递信息的战士不幸被仇万里的手下暗杀。金明在关键时刻决定冒险上山与土司谈判，但使者再次遇害的消息传回后，土司的态度变得摇摆不定。关键时刻，受伤的使者带伤赶到红军驻地说明情况，最终珠玛带领红军再次出现，协助土司揭露了仇万里的阴谋。在这场斗争中，仇万里试图逃脱时不幸坠入金沙江溺亡。最终，在珠玛与红军的帮助下，藏区边界得以打通，红军顺利继续北上长征的征途。
