明朝嘉靖年间，奸臣严嵩独揽朝政，导致朝廷内外朋党林立，危机四伏。东南沿海倭患猖獗，虽有戚继光、俞大猷等将领奋力抗敌，但倭寇并未彻底平息。他们乘机流窜至江浙一带，对当地百姓构成严重威胁。在浙江某府，一晚，万朝观内发生了一起骇人听闻的事件——几十名女子神秘失踪。坊间传言，这些女子被倭寇假扮成道长，诱入后堂暗设的机关陷阱。正当此事闹得沸沸扬扬之时，钦差大臣柳远山受命前往江南，查清镇南王与倭寇是否有勾结篡乱之事。他带着亲信护卫石头秘密行动，而千金小姐柳飞燕因思念石头，悄悄尾随而来。为了接近真相，柳远山决定利用天下镖局的名头进行暗中调查。石头发觉异常后拜访同门师弟王天虎，请镖局协助调查。不料，柳飞燕在追踪线索过程中不慎落入了倭寇设下的陷阱。得知消息的石头毅然前往解救，最终成功击退倭寇，并营救了柳飞燕。此役虽解决了万朝观之祸害，却也暴露了镇南王的真实面目。面对朝廷的压力，镇南王决定孤注一掷，策划了一场鸿门宴试图陷害钦差大人。关键时刻，石头挺身而出，与督抚刘将军联手，一举铲除了这个威胁国家安宁的隐患。随着真相大白，柳远山得以平反昭雪，并因功晋升为二品大员，而石头则被提拔为御前护卫。最终，在黄道吉日，两人结为连理，共同守护这片土地的安全与和平。
