五岁的泽泽（João Guilherme de Ávila 饰）是一个与同龄孩子截然不同的男孩。他似乎比其他人更早地展现出了成熟的一面，在圣诞节那天诞生的他，起初在亲戚们心中被视为上帝的恩赐，然而，他的家庭却因父亲事业的失败和母亲及姐姐不得不外出打工而陷入贫困。泽泽在家中的地位骤降，时常遭受不明缘由的打骂与责难。尽管生活充满艰难困苦，泽泽依然用他那温暖善良的心去关爱身边的人。泽泽喜欢向自己的想象中的朋友们倾诉内心的忧愁和欢乐，其中一颗甜橙树成为了他最亲密的好友。然而，在他的生命中出现了一个名叫阿葡（何塞·阿布雷乌 José de Abreu 饰）的男人。这个男人渐渐取代了甜橙树，成为泽泽在现实生活中的唯一依靠。电影通过泽泽的故事探讨了童年时代的孤独、家庭困境以及成长过程中的内心挣扎与转变。影片以诗意的手法捕捉到了孩子们纯真的情感世界，同时也揭示了社会底层人物的真实生活状态和他们面对逆境时的坚韧不屈精神。
