1865年夏日的京都，德川幕府创建的新撰组正处在法度森严的时代。在遴选新队员的过程中，下级武士田代彪藏（浅野忠信）和美少年加纳惣三郎（松田龙平）因剑术出众被选中加入。初入队不久，加纳即出色地完成了一项处决破坏法度的队员的任务，然而这背后却隐藏着复杂的情愫与阴谋。传言称他和田代之间存在某种暧昧关系，同时他也与另一队员汤泽藤次郎（石桥凌）保持着微妙的联系。不幸的是，不久之后，汤泽被杀，而频繁带加纳去欢场的山崎也遭到不明攻击。新撰组正负组长近藤修吉和土方岁三（北野武饰）在调查现场后，怀疑加纳与这些事件有关，并命他前去讨伐田代。但事实上，这一切死亡事件皆是加纳精心策划的结果。随着故事的发展，整个新撰组都陷入了混乱之中，而加纳的真实身份和动机也逐渐浮出水面。影片通过细腻的描绘，展现了19世纪日本幕末时期复杂的人物关系和社会背景。
