北宋年间，宦官专权，民间妖邪横行。汴梁城内，邪教“外九流”势力日益猖獗。包拯、展昭和公孙策三人联手，明断人案暗查妖案，以维持社会秩序与和平。一次，腾玉捕头在城南发现一桩离奇命案，他凭直觉怀疑是人为所为，但展昭却敏锐地察觉到案件背后隐藏着强大的妖物之力。于是，二人共同前往鬼市寻找线索，在此过程中遇到了狐妖莹儿的善意提醒。然而，贪婪驱使下，腾玉未能听从忠告，试图独自行事，结果不幸遭遇险境。危急时刻，展昭挺身而出，用换来的长柄灯笼引来了真正的凶手——一只凶猛的邪灵。与此同时，包拯与公孙策也发现了“外九流”千面优伶背后的阴谋，他们假扮成公孙策，企图通过毒害包拯来削弱开封府的力量。然而，展昭洞悉了这一阴谋，并成功揭穿了其真面目，最终将假公孙策斩首。随着真相浮出水面，“外九流”的更大阴谋逐渐显现，一场正义与邪恶之间的较量即将上演。眼见并非全信，真相或许隐藏在重重迷雾之中……
