1638年的日本，饥荒与宗教压迫引发岛原之乱。德川幕府派遣大军镇压，而以妖术闻名的天草四郎时贞在临死前使用一种名为“魔界转生”的诡异法术，让一名士兵陷入疯狂。多年后，德川家康的三子、当世将军的叔叔赖宣（洼冢洋介饰）在一次狩猎中偶遇了复活后的天草及随从，并被卷入了一场权位争夺与复仇的漩涡之中。天草利用一种特别的方法，借助女性的身体使死者复生，以此来壮大自己的势力。这一行动不仅引来了柳生一族的愤怒，更将柳生十兵卫（佐藤浩市饰）拖入了这场魔界的斗争之中。在一次激烈的对决中，十兵卫斩下了天草的手臂，但天草却并未因此停下脚步。他继续招揽高手，包括宝藏院胤舜、柳生但马守宗矩和宫本武藏等，在他们的帮助下，天草与柳生十兵卫展开了一场又一场惊心动魄的搏杀。影片通过这复杂的人物关系和扣人心弦的动作场面，不仅探讨了17世纪日本社会的政治斗争，还深刻揭示了人性中的贪婪、复仇与牺牲。这部作品融合了历史传奇与魔幻元素，带来了一场视觉与心灵上的双重盛宴。
