1933年的上海，一场神秘的阴谋正在悄然酝酿。黑龙会的日野上人野心勃勃，意图组建一支妖怪部队，并通过邪法复活阴阳师安倍晴明。此时，降妖师忌罗接到紧急任务，远赴上海寻找真相。在陌生的城市中，他结识了一位和尚虚净，二人在命运的推动下被卷入了这场阴谋之中。为了应对日益严峻的局面，他们被迫加入混混“二龙”，共同抵御来自黑龙会的威胁。而晴明也在这一过程中渐渐觉醒了自己的使命——增强实力，以保护人类不受妖怪的侵害。他得知九尾狐化身为舞女九夜，便决定与之交手。然而，九夜的实力远超预期，她在单挑中轻松击败了前来挑战的小队日本妖怪。为了进一步提升自己的力量，晴明向雪姬求助，并成功获得了传说中的“杀生石”。利用这颗神奇的石头，他计划将九夜炼化为自己的式神，以便在未来的战斗中取得胜利。然而，在这个过程中，两人之间也产生了一种微妙的关系。随着故事的发展，他们不仅要面对来自黑龙会的强大敌人，还要解开彼此心中的秘密和情感纠葛。
