在某个时代模糊、地点不明的背景下，潦倒的漫画家义男居住在北町小镇，一见寡妇福子便倾心。然而，正当他陷入爱河之际，小说家伊守捷足先登，使得他的爱情之路充满了复杂的情感纠葛。野心勃勃的伊守决定在富饶的南町创办商场杂志，并将这一重任交给了义男。但随着业务的开展，资金链断裂，合伙人卷款潜逃，三人被迫开始了同居生活。福子与伊守之间的激情逐渐点燃，而义男则只能在暗处默默窥视，这份压抑和渴望如同一把双刃剑，深刻地影响着每个人的情感世界。在这种复杂的关系中，性欲、爱欲、生存欲望交织在一起，使得这个故事充满了戏剧性和张力。在这个异次元空间里，三人之间的关系不断发生微妙变化，揭示出人性深处的多面性和情感的复杂性。影片通过细腻的心理描绘和深刻的人物刻画，探讨了爱情与欲望在复杂关系中的交错与碰撞，以及人在困境中如何寻找出路与自我救赎的主题。随着故事情节的发展，观众将被带入一个充满情欲与冲突的世界，体验一场心灵之旅。
