1942年，独立团连长石光荣因得知父母与童养媳桔梗被汉奸刘老炮所挟持而俘虏了对方。国民党24团的沈团长曾在危难中救过刘老炮，因此以国共合作为由将他放走，这也让石光荣对沈团长的信任大打折扣。桔梗随后参军并成为石光荣的护士，但石光荣始终只视她为妹妹，内心深处则深爱着卫生队的护士王百灵。然而命运弄人，桔梗父母被刘老炮残忍杀害的消息使二人誓言要将仇人绳之以法。随着日本宣布投降，刘老炮投靠国民党24团的沈团长。内战爆发后，石光荣升任师长，并与沈师长为争夺东北展开激战。最终，沈师长率残部落草山中成为土匪，与刘老炮同流合污。淮海战役烽烟四起，石光荣奉命回东北剿匪，历经艰险终于在一次激战中消灭了刘老炮等人的势力。不幸的是，在一次营救任务中，王百灵为了保护石光荣英勇牺牲。战后，石光荣在进城的秧歌队伍里意外发现了极像王百灵的女孩褚琴。这一发现如同心灵深处的一阵暖流，唤起了他久违的情感记忆。骑马疾驰而去的石光荣心中充满了复杂的情绪，既是对逝去爱情的怀念，也是对未来的憧憬与期待。
