1930年代，东北抗联战士庞天德（朱亚文饰）因部队受敌围剿而暂时撤入苏联境内。苏联方面派遣娜塔莎（伊莉莎饰），一名才华横溢的谍报人员，负责对中国军人进行训练。娜塔莎对聪明勇敢的庞天德一见钟情，并为他量身打造了全面的情报搜集与作战计划。在共同执行任务中，他们成功烧毁日军码头，处决叛徒罗斯托夫（安德烈拉泽夫饰），并将大量宝贵情报带回苏联。培训结束后，娜塔莎返回莫斯科，而庞天德则继续坚守在中国东北的土地上。二人约定，等时机成熟便重逢。新中国成立后，娜塔莎作为苏联专家来到中国工作，并在与庞天德的重逢中，两人决定办理登记结婚手续。然而，随着中苏关系的骤然紧张，这场爱情故事被迫中断。改革开放后，已年过花甲的庞天德终于踏上了中俄边境线，在此等了大半辈子的心上人再次出现在他的面前。这部剧不仅展现了战友情与跨国恋的美好与执着，也反映了历史背景下中苏两国人民的友谊与牺牲。庞天德和娜塔莎的故事，是对那段特殊历史时期的深情致敬。
